DoğaHayranı
Active member
Meta Platforms’un beklentilerin altında kalan finansalları
Bu sabah Nasdaq vadelisi %2 civarında düşüş sergiliyor. Meta Platforms’un (eski ismi Facebook) beklentilerin altında kalan finansalları ve bir daha beklentileri karşılamayan ileriye yönelik projeksiyonlar Nasdaq vadelisindeki düşüşün ana sebebi. Öteki yandan, Avrupa vadelilerinde yatay seyir hakimken, Asya’da karışık bir manzara var. Asya tarafında, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yavaşça artıda. BIST100 endeksi ise güne yatay bir imgeyle başlayabilir. Dün Garanti BBVA’nın finansalları uygun gelse de, Akbank’a nazaran daha ihtiyatlı 2022 yılı beklentileri paylaşması bankacılık kesiminde kar satışlarına yol açabilir. Dün bankacılık endeksi (XBANK) %2,7 oranında prim yapmıştı. Bankacılığa gelebilecek muhtemel kar satışları ile çıkacak para tekrar endüstriye girebilir. Bu da BIST100’de bant hareketinin sürmesiyle sonuçlanabilir. Bugün yurtarasında ocak ayı TÜFE verisi izlenecek. Enflasyonun bu ay da yüksek gelmesi bekleniyor. Yurtharicinde ise BoE, ECB toplantıları ile ABD’de PMI’lar başta olmak üzere birtakım makro datalar takip edilecek. Dün ADP özel kesim istihdamının zayıf gelmesinin akabinde bugünkü datalar değerli. Bu ortada Doğu Avrupa’daki askeri hareketlilik Ukrayna – Rusya içindeki jeopolitik risklerin sürdüğüne işaret ediyor.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Ticaret Bakanlığı tarafınca ocak ayı süreksiz dış ticaret datalarına gore ocak ayında ihracat 17,6 milyar USD’ye geriledi, ithalat da 28 milyar USD’ye ulaştı. Dış ticaret açığı ise aralık ayındaki 6,8 milyar USD’den ocak ayında 10,4 milyar USD’ye yükseldi. Geçen yılın tıpkı ayıyla kıyaslandığında ise ihracat %17,3 artarken, artan güç ithalatının tesiriyle ithalat %55,2 arttı.
Dün ABD’de tarım dışı istihdam verisi öncesi ocak ayına ait ADP özel bölüm istihdamı verisi izlendi. Özel dal istihdamı, ocakta artış beklentilerinin tersine 301 bin kişi azaldı ve bu biçimdece Aralık 2020’den bu yana özel dal istihdamında birinci kere düşüş oldu. İstihdamdaki azalışta cümbüş, konaklama ve ulaşım üzere hizmet kesimlerindeki düşüşün belirleyici olduğunu görmekteyiz. Bu durum da istihdam azalışında tesirli olan faktörün Omicron varyantı olduğuna işaret etmekte. Bilgi, tarım dışı istihdam öncesi öncü gösterge olarak izlense de farklılaşmalar olabilmekte. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ADP’de olduğu üzere istihdam azalışına işaret ederse martta 25 baz puan artırım ihtimali güçlenebilir.
Euro Bölgesi’nde ocak ayına ait öncü TÜFE, aylık düşüş beklentisine rağmen %0,3 artarken, yıllık ise %5’ten %5,1’e yükselerek rekor düzeye ulaştı. Beklenti TÜFE’nin yıllık %4,4’e gerilemesi istikametindeydi. ECB, enflasyondaki mevcut artışın süreksiz olduğunu bir dahalese de, tedarik zinciri aksaklıkları ve yüksek güç maliyetlerinin enflasyondaki artışa tesiri devam ediyor. Bilhassa son periyotta Avrupa’da doğal gaz ve elektrik fiyatlarının artması da enflasyonist baskıları artıran değerli bir öge olarak öne çıkıyor. ECB Lideri Lagarde ise, enflasyonun 2022’de yüksek güç meblağları ve tedarik zinciri problemlerinin hafifçelemesiyle kademeli olarak düşeceğini belirtmişti.
Yurt haricinde bugün bilgi takvimine bakıldığında,
ABD’de TSİ 17.45’te ocak ayına ait son hizmet kesimi PMI verisi açıklanacak. ABD’de ocak ayında öncü hizmet PMI, Omicron varyantının tesiriyle 57,6’dan 50,9’a gerilemiş ve hizmet bölümünün büyüme suratında yavaşlamaya işaret etmiş, tıpkı vakitte büyüme bölgesindeki seyrini sürdürmüştü.
Ayrıca ABD’de TSİ 18’de ocak ayına ait ISM imalat dışı PMI endeksi açıklanacak. Endeks, aralıkta, Omicron varyantının tesiriyle 69,1’den 62’ye gerileyerek imalat dışı bölümün faaliyetlerinde büyümenin yavaşladığına işaret etmişti. Bilgi, imalat dışı kesimde son 3 aydaki en yavaş büyümeyi göstermişti. Bilhassa, Omicron varyantının tesiriyle toplumsal temasın fazla olduğu dallarda yavaşlamalar önümüzdeki periyotta devam edebilir. Endeksin ocakta düşüşünü sürdürerek 59,5’e gerilemesi bekleniyor.
Bunun yanında, ABD’de TSİ 18’de aralık ayına ait fabrika siparişleri verisi açıklanacak. Fabrika siparişleri kasımda aylık %1,6 artışla yükselişini hızlandırmış ve sanayi üretimine ait olumlu sinyal vermişti. en çok artış sergileyen küme olarak savunma dışı uçak (%34) siparişleri öne çıkmıştı. Aralıkta ise artan Omicron varyantı hadiselerinin olumsuz tesirleri niçiniyle fabrika siparişlerinin aylık %0,2 gerilemesi bekleniyor.
Bunun yanında, ABD’de TSİ 18’de aralık ayına ait en son sağlam mal siparişleri verisi açıklanacak. Dayanıklı mal siparişleri kasım ayındaki savunma dışı uçak ve modülleri ve bağlantı ekipmanları siparişlerindeki kuvvetli artışlarla %3,2 artışın akabinde aralıkta öncü dataya göre aylık %0,9 düşüşle beklentilerin üzerinde gerilemişti. Bunun yanında, ulaşım ve savunma üzere datada oynaklık yaratan kalemler dışlanarak bulunan çekirdek sağlam mal siparişleri ise aralıkta bundan evvelki aya bakılırsa yatay seyrederek yatırımların seyri açısından sakinlik sinyali vermişti.
Ayrıca ABD’de TSİ 16.30’da 29 Ocak haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları verisi takip edilecek. ABD’de 22 Ocak haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları 290 bin kişi düzeyinden 260 bin kişi düzeyine gerileyerek beklentilerin yavaşça üzerinde düşüş sergilemiş ve bu biçimdece son 4 haftada birinci defa gerilemişti. 29 Ocak haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatlarının ise yavaşça düşüşle 245 bin kişi düzeyine gerilemesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 18’de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Biden’ın, Fed İdare Konseyi’ndeki boş üyelikler için aday gösterdiği isimlere yönelik onay oturumunu düzenleyecek ve Biden’ın, Fed İdare Şurası için aday gösterdiği 3 isim olan Sarah Bloom Raskin, Lisa Cook ve Philip Jefferson’ın, Bankacılık Komitesi toplantısı öncesindeki sunumları takip edilecek.
Avrupa tarafında, günün odak noktasında TSİ 15.45’te ECB’nin para siyaseti toplantısı ve TSİ 16.30’da ECB Lideri Christine Lagarde’ın konuşması olacak. ECB aralık ayındaki toplantısında beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmemiş, Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nın (PEPP) evvelki çeyrekten daha düşük süratte süreceğini ve program çerçevesinde net varlık alımlarının mart ayında sonlandırılacağını belirtmişti. Başka yandan ECB, PEPP’teki azaltımların bir kısmını dengelemek emeliyle olağan varlık alım programı olan APP kapsamında tahvil alımlarını artıracağını bildirmişti. ECB Lideri Lagarde, faiz artırımının 2022 yılında epey mümkün olmadığını da bir dahalemişti. Bu açıdan ECB’den bugünkü görüşmede rastgele bir siyaset değişikliği yapması beklenmiyor lakin üyeler içindeki bilhassa enflasyonun seyrine dair fikirler kıymetli olacaktır.
Bunun yanında, TSİ 15’te BoE’nin Para Siyaseti Konseyi Toplantısı takip edilecek. BoE ise aralık ayındaki toplantısında siyaset faizini sabit tutma beklentisine rağmen artan enflasyonist baskıların tesiriyle 15 baz puanlık artışla %0,25 düzeyine yükseltmişti ve varlık alım programında ise değişiklik yapmamıştı. Banka aralıktaki faiz artırımı akabinde ayrıyeten enflasyonun nisan ayında %6 civarına yükselerek tepe düzeye ulaşacağını ve para siyasetinde bir ölçü ölçülü sıkılaşma olabileceğini belirtmişti. Bu kapsamda bugünkü görüşmede faizlerin %0,25’ten %0,50’ye yükseltilmesi beklenmekte.
Ayrıca Avrupa genelinde de ocak ayına ait son hizmet PMI bilgileri takip edilecek. Avrupa’da hizmet PMI’lar öncü datalara nazaran ocakta Almanya hariç kısmi düşüşler sergilemiş lakin kuvvetli büyüme bölgesindeki seyirlerini sürdürmüştü. Almanya’da hizmet PMI 3,5 puanlık kuvvetli artış sergileyerek öteki bölge ülkelerinden olumlu tarafta ayrışmıştı. Bilhassa Fransa’nın, ocakta hizmet PMI verisinin 3,9 puanlık sert düşüşü, salgına karşı uygulanan kısıtlayıcı önlemlerden en olumsuz etkilenen ülke olduğunu göstermişti. Ocakta sonuncu bilgilere nazaran hizmet PMI’ların, öncü datalarla uyumlu gerçekleşmesi bekleniyor.
Bunun yanında, Euro Bölgesi’nde TSİ 13.30’da aralık ayına ait ÜFE verisi açıklanacak. Euro Bölgesi’nde kasım ayına ait ÜFE aylık %1,8 artarken, yıllık bazda yükselişini sürdürerek %21,9’dan %23,7’ye yükselmiş ve bu biçimdece beklentileri aşarak rekorunu yenilemişti. Aylık ve yıllık bazda bir daha güç eserleri fiyatlarındaki artışlar öne çıkmıştı. Güç eserleri kümesinde fiyat artışı kasımda aylık %3,5 olurken, yıllık ise %66 ile rekor düzeye ulaşmıştı. Aralıkta ise ÜFE’nin aylık %2 artması, yıllık ise yükselişini sürdürerek %26,1’e ulaşması bekleniyor.
Yurt ortasında ise, TSİ 10’da ocak ayına ait TÜFE ve ÜFE dataları açıklanacak. Aralık ayında TÜFE aylık %13,58 artmış ve yıllık bazda da artışını sürdürerek %36,08’e yükselmişti. Çekirdek C endeksi (Enerji, besin ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün eserleri ve altın hariç TÜFE) yıllık %17,62’den %31,88’e, çekirdek B endeksi (İşlenmemiş besin eserleri, güç, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE) ise %19,75’ten %34,89’a gelmişti. ÜFE ise aylık %19,08 artmış ve yıllık bazda %54,62’den %79,89’a yükselmişti.
Öteki yandan, TCMB tarafınca haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayınlanacak.
Anadolu Sigorta (ANSGR, Pozitif): Anadolu Sigorta’nın konsolide net devir karı 4Ç2021’de 236,6mn TL gerçekleşerek yıllık %119,5 oranında artış göstermiştir. Ortalama piyasa beklentisi 118mn TL kar idi. Şirket’in genel teknik kısım istikrarı yıllık %101,9 oranında artarak bu çeyrekte 317,1mn TL’ye çıkarken, yatırım gelirlerinden 27,7mn TL net gelir (4Ç2020: 10,1mn TL net gelir) kaydedilmiştir.
Dördüncü çeyrek kar sayısının akabinde Şirket’in 2021’deki net periyot karı bundan evvelki yıla bakılırsa %15,6 oranında artarak 589,8mn TL’ye yükselmiştir.
Garanti Bankası (GARAN, Hudutlu Pozitif): Garanti BBVA’nın 2021 yılının dördüncü çeyreğindeki net periyot karı bundan evvelki çeyreğe nazaran %9,0 oranında artarak 3.975mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 3.794mn TL’nin tıpkı vakitte piyasa beklentisi olan 3.847mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Net fiyat ve kurul gelirleri ile ticari kar beklentimizin yavaşça üzerinde gerçekleşmiştir. Ayrıntılar için tıklayınız…
Coca-Cola İçecek (CCOLA, Hudutlu Negatif): Şirketin bağlı iştiraki olan Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (CCSD) hakkında soruşturma açılmasına ve açılan bu soruşturmanın Rekabet Heyetin 26.04.2021 tarihindeki sonucu uyarınca başlatılan soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesine karar vermiştir.
Kartonsan (KARTN, Hudutlu Pozitif): Şirket, üretim faaliyetlerinde kullandığı doğalgazın yurtharicinden tedarikinde ulusal ölçekte yaşanan doğalgaz arz kısıtlaması sebebiyle, üretime süreksiz olarak orta verdiği 1 Nolu Karton Üretim sınırında bir daha üretime başlandığını açıklamıştır.
Migros (MGROS, Nötr): Şirketin, 1 adet Migros ve 2 adet Migros Jet formatında toplam 3 satış mağazası Ocak ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 31 Ocak 2022 itibariyle Şirketin yurtarasında toplam mağaza sayısı 2.564’tür.
BÖLÜM HABERLERİ
Otomotiv: Avrupa Araba Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinde 2021 yılında yakıt tiplerine göre yeni araba satış datalarını içeren çalışmasını yayımladı. Buna bakılırsa, 2021’de AB ülkelerinde satılan arabaların yüzde 40’ı akaryakıt, yüzde 19,6’sı dizel, yüzde 19,6’sı hibrit, yüzde 9,1’i elektrik (BEV), yüzde 8,9’u fişli hibrit (PHEV), yüzde 2,3’ü öteki alternatif yakıt ve yüzde 0,4’ü doğal gazlı oldu. AB ülkelerinde 2020 yılında toplam 4 milyon 724 bin 417 adet olan akaryakıtlı araba satışları 2021’de yüzde 17,8 düşerek 3 milyon 885 bin 432’ye indi. Misal biçimde, dizel arabaların satışı 2020’deki 2 milyon 776 bin 665 düzeyinden yüzde 31,5 azalarak 2021’de 1 milyon 901 bin 191’e düştü. Hibrit arabaların 2020 yılındaki 1 milyon 184 bin 526 adetlik satışı ise 2021 yılında 1 milyon 901 bin 239’u buldu. Fişli hibrit araçların (PHEV) 2020 yılında 507 bin 917 olan satışları da 2021 yılında yüzde 70,7 artarak 867 bin 92’ye ulaştı. Elektrikli arabaların (BEV) satışı 2020’de 538 bin 734 adet iken yüzde 63,1 artışla 2021’de 878 bin 432’ye çıktı. bu biçimdece, elektrikli ve hibrit ve fişli hibrit araçların toplam satışlardaki hissesi 2020’deki yüzde 22,4 düzeyinden 2021’de yüzde 37,6’ya çıktı. (Kaynak: Bloomberght)
Güç: AB Komitesi, üye ülkelerdeki güç yatırımlarının sınıflandırılmasına ait yeni kuralları içeren mevzuat teklifini deklare etti. Buna bakılırsa, Avrupa’nın iklim gayelerini yakalamasına katkı sağlayan, çeşitli şartları yerine getiren gaz ve nükleer projeler sürdürülebilir yatırım listesine dahil edilecek. Ruhsatını 2045’e kadar alan, gelişmiş teknolojileri kullanan, etrafa ziyan vermeyen ve atıklarını inançlı formda tasfiye edebilecek nükleer güç santral yatırımları yeşil ve sürdürülebilir ekonomik aktivite olarak tanımlanacak. İnşaat müsaadesini 2030 yılı bitimindilk evvel alan, kömürden yenilenebilir güce geçişe katkı sağlayan ve kilovatsaat başına 270 gramdan az karbon emisyonu salan doğal gaz yatırımları da kelam konusu sınıflandırmada yer aldı. Nükleerin AB tarafınca iklim ve etraf dostu olarak tanımlanmasına Almanya, Avusturya, Lüksemburg, Danimarka, Portekiz ve İspanya üzere ülkeler sert reaksiyon gösteriyor. Avusturya ve Lüksemburg, kelam konusu düzenlemeye karşı Avrupa Adalet Divanı’nda yasal süreç başlatacaklarını deklare etti. Hollanda ve Danimarka da doğal gazın sürdürülebilir kabul edilmesine karşı çıkıyor. Kelam konusu mevzuatın reddedilmesi için AB Kurulu ortasında Birlik nüfusunun en az yüzde 65’ini temsil eden 20 üye ülkenin buna karşı çıkması yahut AP milletvekillerinin çoğunluğunun buna onay vermemesi gerekiyor. (Kaynak: Anadolu Ajansı)
Petrol: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı birtakım üretici ülkelerden oluşan OPEC + kümesi, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına mart ayında da devam etme sonucu aldı.
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Naturel Yenilenebilir Güç (NATEN): Naturel Yenilenebilir Güç A.Ş., bağlı iştirakleri Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., Margün Güç Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile öteki direkt ve dolaylı bağlı iştirakleri, yakın periyot yatırım ve kısa vadeli nakit akış planlarını da göz önünde bulundurarak, Kur Muhafazalı TL Mevduat Programı’na katılma sonucu almış, 6 ay vadeli %21,174 yüklü ortalama oran ile toplam 650,1mn TL mevduat hesabı açmıştır.
Alınan bu karar sonucunda, 29.01.2022 tarihindeki ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Adap Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun Süreksiz 14. hususu kapsamında yaklaşık 68mn TL beklenen kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajı sağlanacaktır.
FAİZ PİYASALARI
Çarşamba günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB dün 80 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) ve 31 milyar TL’lik (%14’ten, 5 gün vadeli) iki adet haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 358 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,79 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,75-%1,81 bandında hareketin akabinde %1,76 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 30 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 20 baz puana varan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
Alıntıdır
Bu sabah Nasdaq vadelisi %2 civarında düşüş sergiliyor. Meta Platforms’un (eski ismi Facebook) beklentilerin altında kalan finansalları ve bir daha beklentileri karşılamayan ileriye yönelik projeksiyonlar Nasdaq vadelisindeki düşüşün ana sebebi. Öteki yandan, Avrupa vadelilerinde yatay seyir hakimken, Asya’da karışık bir manzara var. Asya tarafında, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yavaşça artıda. BIST100 endeksi ise güne yatay bir imgeyle başlayabilir. Dün Garanti BBVA’nın finansalları uygun gelse de, Akbank’a nazaran daha ihtiyatlı 2022 yılı beklentileri paylaşması bankacılık kesiminde kar satışlarına yol açabilir. Dün bankacılık endeksi (XBANK) %2,7 oranında prim yapmıştı. Bankacılığa gelebilecek muhtemel kar satışları ile çıkacak para tekrar endüstriye girebilir. Bu da BIST100’de bant hareketinin sürmesiyle sonuçlanabilir. Bugün yurtarasında ocak ayı TÜFE verisi izlenecek. Enflasyonun bu ay da yüksek gelmesi bekleniyor. Yurtharicinde ise BoE, ECB toplantıları ile ABD’de PMI’lar başta olmak üzere birtakım makro datalar takip edilecek. Dün ADP özel kesim istihdamının zayıf gelmesinin akabinde bugünkü datalar değerli. Bu ortada Doğu Avrupa’daki askeri hareketlilik Ukrayna – Rusya içindeki jeopolitik risklerin sürdüğüne işaret ediyor.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Ticaret Bakanlığı tarafınca ocak ayı süreksiz dış ticaret datalarına gore ocak ayında ihracat 17,6 milyar USD’ye geriledi, ithalat da 28 milyar USD’ye ulaştı. Dış ticaret açığı ise aralık ayındaki 6,8 milyar USD’den ocak ayında 10,4 milyar USD’ye yükseldi. Geçen yılın tıpkı ayıyla kıyaslandığında ise ihracat %17,3 artarken, artan güç ithalatının tesiriyle ithalat %55,2 arttı.
- Geniş ekonomik kümelere nazaran baktığımızda, tüketim malı ithalatı aylık %20,1 düşerek iç talepte belirgin yavaşlama sinyali verirken, orta malı ithalatı aylık %2 arttı, yatırım malı ithalatı ise %27,3 bariz azaldı.
- Fasıllar bazında bakıldığında ise artan ekonomik faaliyet, ısınma muhtaçlığının artması, global ölçekte güç fiyatlarındaki yüksek seyrin tesiriyle güç ithalatı tarihi yüksek düzeylerini yeniledi ve aylık %24,9 arttı ve 9 milyar USD’ye yükseldi. İhracatta motorlu kara taşıtları ise birinci sırada yer almaya devam etti lakin evvelki aylara bakılırsa ivme kaybı dikkat çekmekte.
- İmalat sanayi ihracatına üretim teknolojilerine göre baktığımızda ise yüksek teknolojili eserler toplam ihracatımızın %2,4’ünü, orta yüksek teknolojili eserler %33,4’ünü, orta düşük teknolojili eserler %30,5’ini, düşük teknolojili eserler ise %33,7’sini oluşturmaktadır.
- Bu yıl ocak ayında yerli üretim taşıt satışlarının 17.317 adet ile ocak ayları ortalamasının (11.769 adet) üzerinde seyrettiği ve ithal taşıt satışlarının da 20.814 adet ile ocak ayları ortalamasının (18.730 adet) üzerinde kaldığı gözlenmekte.
Dün ABD’de tarım dışı istihdam verisi öncesi ocak ayına ait ADP özel bölüm istihdamı verisi izlendi. Özel dal istihdamı, ocakta artış beklentilerinin tersine 301 bin kişi azaldı ve bu biçimdece Aralık 2020’den bu yana özel dal istihdamında birinci kere düşüş oldu. İstihdamdaki azalışta cümbüş, konaklama ve ulaşım üzere hizmet kesimlerindeki düşüşün belirleyici olduğunu görmekteyiz. Bu durum da istihdam azalışında tesirli olan faktörün Omicron varyantı olduğuna işaret etmekte. Bilgi, tarım dışı istihdam öncesi öncü gösterge olarak izlense de farklılaşmalar olabilmekte. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ADP’de olduğu üzere istihdam azalışına işaret ederse martta 25 baz puan artırım ihtimali güçlenebilir.
Euro Bölgesi’nde ocak ayına ait öncü TÜFE, aylık düşüş beklentisine rağmen %0,3 artarken, yıllık ise %5’ten %5,1’e yükselerek rekor düzeye ulaştı. Beklenti TÜFE’nin yıllık %4,4’e gerilemesi istikametindeydi. ECB, enflasyondaki mevcut artışın süreksiz olduğunu bir dahalese de, tedarik zinciri aksaklıkları ve yüksek güç maliyetlerinin enflasyondaki artışa tesiri devam ediyor. Bilhassa son periyotta Avrupa’da doğal gaz ve elektrik fiyatlarının artması da enflasyonist baskıları artıran değerli bir öge olarak öne çıkıyor. ECB Lideri Lagarde ise, enflasyonun 2022’de yüksek güç meblağları ve tedarik zinciri problemlerinin hafifçelemesiyle kademeli olarak düşeceğini belirtmişti.
Yurt haricinde bugün bilgi takvimine bakıldığında,
ABD’de TSİ 17.45’te ocak ayına ait son hizmet kesimi PMI verisi açıklanacak. ABD’de ocak ayında öncü hizmet PMI, Omicron varyantının tesiriyle 57,6’dan 50,9’a gerilemiş ve hizmet bölümünün büyüme suratında yavaşlamaya işaret etmiş, tıpkı vakitte büyüme bölgesindeki seyrini sürdürmüştü.
Ayrıca ABD’de TSİ 18’de ocak ayına ait ISM imalat dışı PMI endeksi açıklanacak. Endeks, aralıkta, Omicron varyantının tesiriyle 69,1’den 62’ye gerileyerek imalat dışı bölümün faaliyetlerinde büyümenin yavaşladığına işaret etmişti. Bilgi, imalat dışı kesimde son 3 aydaki en yavaş büyümeyi göstermişti. Bilhassa, Omicron varyantının tesiriyle toplumsal temasın fazla olduğu dallarda yavaşlamalar önümüzdeki periyotta devam edebilir. Endeksin ocakta düşüşünü sürdürerek 59,5’e gerilemesi bekleniyor.
Bunun yanında, ABD’de TSİ 18’de aralık ayına ait fabrika siparişleri verisi açıklanacak. Fabrika siparişleri kasımda aylık %1,6 artışla yükselişini hızlandırmış ve sanayi üretimine ait olumlu sinyal vermişti. en çok artış sergileyen küme olarak savunma dışı uçak (%34) siparişleri öne çıkmıştı. Aralıkta ise artan Omicron varyantı hadiselerinin olumsuz tesirleri niçiniyle fabrika siparişlerinin aylık %0,2 gerilemesi bekleniyor.
Bunun yanında, ABD’de TSİ 18’de aralık ayına ait en son sağlam mal siparişleri verisi açıklanacak. Dayanıklı mal siparişleri kasım ayındaki savunma dışı uçak ve modülleri ve bağlantı ekipmanları siparişlerindeki kuvvetli artışlarla %3,2 artışın akabinde aralıkta öncü dataya göre aylık %0,9 düşüşle beklentilerin üzerinde gerilemişti. Bunun yanında, ulaşım ve savunma üzere datada oynaklık yaratan kalemler dışlanarak bulunan çekirdek sağlam mal siparişleri ise aralıkta bundan evvelki aya bakılırsa yatay seyrederek yatırımların seyri açısından sakinlik sinyali vermişti.
Ayrıca ABD’de TSİ 16.30’da 29 Ocak haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları verisi takip edilecek. ABD’de 22 Ocak haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları 290 bin kişi düzeyinden 260 bin kişi düzeyine gerileyerek beklentilerin yavaşça üzerinde düşüş sergilemiş ve bu biçimdece son 4 haftada birinci defa gerilemişti. 29 Ocak haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatlarının ise yavaşça düşüşle 245 bin kişi düzeyine gerilemesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 18’de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Biden’ın, Fed İdare Konseyi’ndeki boş üyelikler için aday gösterdiği isimlere yönelik onay oturumunu düzenleyecek ve Biden’ın, Fed İdare Şurası için aday gösterdiği 3 isim olan Sarah Bloom Raskin, Lisa Cook ve Philip Jefferson’ın, Bankacılık Komitesi toplantısı öncesindeki sunumları takip edilecek.
Avrupa tarafında, günün odak noktasında TSİ 15.45’te ECB’nin para siyaseti toplantısı ve TSİ 16.30’da ECB Lideri Christine Lagarde’ın konuşması olacak. ECB aralık ayındaki toplantısında beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmemiş, Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nın (PEPP) evvelki çeyrekten daha düşük süratte süreceğini ve program çerçevesinde net varlık alımlarının mart ayında sonlandırılacağını belirtmişti. Başka yandan ECB, PEPP’teki azaltımların bir kısmını dengelemek emeliyle olağan varlık alım programı olan APP kapsamında tahvil alımlarını artıracağını bildirmişti. ECB Lideri Lagarde, faiz artırımının 2022 yılında epey mümkün olmadığını da bir dahalemişti. Bu açıdan ECB’den bugünkü görüşmede rastgele bir siyaset değişikliği yapması beklenmiyor lakin üyeler içindeki bilhassa enflasyonun seyrine dair fikirler kıymetli olacaktır.
Bunun yanında, TSİ 15’te BoE’nin Para Siyaseti Konseyi Toplantısı takip edilecek. BoE ise aralık ayındaki toplantısında siyaset faizini sabit tutma beklentisine rağmen artan enflasyonist baskıların tesiriyle 15 baz puanlık artışla %0,25 düzeyine yükseltmişti ve varlık alım programında ise değişiklik yapmamıştı. Banka aralıktaki faiz artırımı akabinde ayrıyeten enflasyonun nisan ayında %6 civarına yükselerek tepe düzeye ulaşacağını ve para siyasetinde bir ölçü ölçülü sıkılaşma olabileceğini belirtmişti. Bu kapsamda bugünkü görüşmede faizlerin %0,25’ten %0,50’ye yükseltilmesi beklenmekte.
Ayrıca Avrupa genelinde de ocak ayına ait son hizmet PMI bilgileri takip edilecek. Avrupa’da hizmet PMI’lar öncü datalara nazaran ocakta Almanya hariç kısmi düşüşler sergilemiş lakin kuvvetli büyüme bölgesindeki seyirlerini sürdürmüştü. Almanya’da hizmet PMI 3,5 puanlık kuvvetli artış sergileyerek öteki bölge ülkelerinden olumlu tarafta ayrışmıştı. Bilhassa Fransa’nın, ocakta hizmet PMI verisinin 3,9 puanlık sert düşüşü, salgına karşı uygulanan kısıtlayıcı önlemlerden en olumsuz etkilenen ülke olduğunu göstermişti. Ocakta sonuncu bilgilere nazaran hizmet PMI’ların, öncü datalarla uyumlu gerçekleşmesi bekleniyor.
Bunun yanında, Euro Bölgesi’nde TSİ 13.30’da aralık ayına ait ÜFE verisi açıklanacak. Euro Bölgesi’nde kasım ayına ait ÜFE aylık %1,8 artarken, yıllık bazda yükselişini sürdürerek %21,9’dan %23,7’ye yükselmiş ve bu biçimdece beklentileri aşarak rekorunu yenilemişti. Aylık ve yıllık bazda bir daha güç eserleri fiyatlarındaki artışlar öne çıkmıştı. Güç eserleri kümesinde fiyat artışı kasımda aylık %3,5 olurken, yıllık ise %66 ile rekor düzeye ulaşmıştı. Aralıkta ise ÜFE’nin aylık %2 artması, yıllık ise yükselişini sürdürerek %26,1’e ulaşması bekleniyor.
Yurt ortasında ise, TSİ 10’da ocak ayına ait TÜFE ve ÜFE dataları açıklanacak. Aralık ayında TÜFE aylık %13,58 artmış ve yıllık bazda da artışını sürdürerek %36,08’e yükselmişti. Çekirdek C endeksi (Enerji, besin ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün eserleri ve altın hariç TÜFE) yıllık %17,62’den %31,88’e, çekirdek B endeksi (İşlenmemiş besin eserleri, güç, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE) ise %19,75’ten %34,89’a gelmişti. ÜFE ise aylık %19,08 artmış ve yıllık bazda %54,62’den %79,89’a yükselmişti.
- Ocak ayında ise hem kur geçişkenliğinin etkisinin sürmesi tıpkı vakitte mevsimsel şartlarla bir arada artan besin fiyatlarının yanı sıra doğal gaz, elektrik, akaryakıt, boğaz köprüleri ve Avrasya tünelindeki geçiş fiyatları üzere yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardaki artışlar enflasyona yansıyacak. TL’deki görünüm, ÜFE ile TÜFE içindeki farkın açılmaya devam etmesi, iç talepte çabucak hemen keskin bir yavaşlama olmaması, global emtia meblağlarının yüksek seyri ve varyantların tedarik zincirine yansımaları önümüzdeki devirde enflasyonda üst istikametli risk oluşturabilecek esas etmenler.
Öteki yandan, TCMB tarafınca haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayınlanacak.
- Yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon hareketine BDDK’nın yayınladığı günlük bilgilerden de bakıyoruz. 28 Ocak haftasında toplam DTH ölçüsü 4,46 milyar USD (bireysel 2,92 milyar USD düşüş ve kurumsal 1,54 milyar USD düşüş) azaldı. Toplam YP mevduatın toplam mevduat içerisindeki oranı %62,7’den %62,3’e geriledi. TL kredilerde haftalık %0,86 artış, YP kredilerde %0,99 düşüş, toplam kredilerde ise kur tesirinden arındırılmış bazda baktığımızda %0,08 artış görmekteyiz.
- TCMB Analitik Bilanço Verileri’ne nazaran 28 Ocak haftasında toplam ve net rezervin arttığını hesaplamaktayız. Toplam rezervin 0,5 milyar USD artarak 110,3 milyar USD’ye ve net milletlerarası rezervin ise 1,7 milyar USD artarak 11 milyar USD’ye geldiğini öngörmekteyiz.
Anadolu Sigorta (ANSGR, Pozitif): Anadolu Sigorta’nın konsolide net devir karı 4Ç2021’de 236,6mn TL gerçekleşerek yıllık %119,5 oranında artış göstermiştir. Ortalama piyasa beklentisi 118mn TL kar idi. Şirket’in genel teknik kısım istikrarı yıllık %101,9 oranında artarak bu çeyrekte 317,1mn TL’ye çıkarken, yatırım gelirlerinden 27,7mn TL net gelir (4Ç2020: 10,1mn TL net gelir) kaydedilmiştir.
Dördüncü çeyrek kar sayısının akabinde Şirket’in 2021’deki net periyot karı bundan evvelki yıla bakılırsa %15,6 oranında artarak 589,8mn TL’ye yükselmiştir.
Garanti Bankası (GARAN, Hudutlu Pozitif): Garanti BBVA’nın 2021 yılının dördüncü çeyreğindeki net periyot karı bundan evvelki çeyreğe nazaran %9,0 oranında artarak 3.975mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 3.794mn TL’nin tıpkı vakitte piyasa beklentisi olan 3.847mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Net fiyat ve kurul gelirleri ile ticari kar beklentimizin yavaşça üzerinde gerçekleşmiştir. Ayrıntılar için tıklayınız…
Coca-Cola İçecek (CCOLA, Hudutlu Negatif): Şirketin bağlı iştiraki olan Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (CCSD) hakkında soruşturma açılmasına ve açılan bu soruşturmanın Rekabet Heyetin 26.04.2021 tarihindeki sonucu uyarınca başlatılan soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesine karar vermiştir.
Kartonsan (KARTN, Hudutlu Pozitif): Şirket, üretim faaliyetlerinde kullandığı doğalgazın yurtharicinden tedarikinde ulusal ölçekte yaşanan doğalgaz arz kısıtlaması sebebiyle, üretime süreksiz olarak orta verdiği 1 Nolu Karton Üretim sınırında bir daha üretime başlandığını açıklamıştır.
Migros (MGROS, Nötr): Şirketin, 1 adet Migros ve 2 adet Migros Jet formatında toplam 3 satış mağazası Ocak ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 31 Ocak 2022 itibariyle Şirketin yurtarasında toplam mağaza sayısı 2.564’tür.
BÖLÜM HABERLERİ
Otomotiv: Avrupa Araba Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinde 2021 yılında yakıt tiplerine göre yeni araba satış datalarını içeren çalışmasını yayımladı. Buna bakılırsa, 2021’de AB ülkelerinde satılan arabaların yüzde 40’ı akaryakıt, yüzde 19,6’sı dizel, yüzde 19,6’sı hibrit, yüzde 9,1’i elektrik (BEV), yüzde 8,9’u fişli hibrit (PHEV), yüzde 2,3’ü öteki alternatif yakıt ve yüzde 0,4’ü doğal gazlı oldu. AB ülkelerinde 2020 yılında toplam 4 milyon 724 bin 417 adet olan akaryakıtlı araba satışları 2021’de yüzde 17,8 düşerek 3 milyon 885 bin 432’ye indi. Misal biçimde, dizel arabaların satışı 2020’deki 2 milyon 776 bin 665 düzeyinden yüzde 31,5 azalarak 2021’de 1 milyon 901 bin 191’e düştü. Hibrit arabaların 2020 yılındaki 1 milyon 184 bin 526 adetlik satışı ise 2021 yılında 1 milyon 901 bin 239’u buldu. Fişli hibrit araçların (PHEV) 2020 yılında 507 bin 917 olan satışları da 2021 yılında yüzde 70,7 artarak 867 bin 92’ye ulaştı. Elektrikli arabaların (BEV) satışı 2020’de 538 bin 734 adet iken yüzde 63,1 artışla 2021’de 878 bin 432’ye çıktı. bu biçimdece, elektrikli ve hibrit ve fişli hibrit araçların toplam satışlardaki hissesi 2020’deki yüzde 22,4 düzeyinden 2021’de yüzde 37,6’ya çıktı. (Kaynak: Bloomberght)
Güç: AB Komitesi, üye ülkelerdeki güç yatırımlarının sınıflandırılmasına ait yeni kuralları içeren mevzuat teklifini deklare etti. Buna bakılırsa, Avrupa’nın iklim gayelerini yakalamasına katkı sağlayan, çeşitli şartları yerine getiren gaz ve nükleer projeler sürdürülebilir yatırım listesine dahil edilecek. Ruhsatını 2045’e kadar alan, gelişmiş teknolojileri kullanan, etrafa ziyan vermeyen ve atıklarını inançlı formda tasfiye edebilecek nükleer güç santral yatırımları yeşil ve sürdürülebilir ekonomik aktivite olarak tanımlanacak. İnşaat müsaadesini 2030 yılı bitimindilk evvel alan, kömürden yenilenebilir güce geçişe katkı sağlayan ve kilovatsaat başına 270 gramdan az karbon emisyonu salan doğal gaz yatırımları da kelam konusu sınıflandırmada yer aldı. Nükleerin AB tarafınca iklim ve etraf dostu olarak tanımlanmasına Almanya, Avusturya, Lüksemburg, Danimarka, Portekiz ve İspanya üzere ülkeler sert reaksiyon gösteriyor. Avusturya ve Lüksemburg, kelam konusu düzenlemeye karşı Avrupa Adalet Divanı’nda yasal süreç başlatacaklarını deklare etti. Hollanda ve Danimarka da doğal gazın sürdürülebilir kabul edilmesine karşı çıkıyor. Kelam konusu mevzuatın reddedilmesi için AB Kurulu ortasında Birlik nüfusunun en az yüzde 65’ini temsil eden 20 üye ülkenin buna karşı çıkması yahut AP milletvekillerinin çoğunluğunun buna onay vermemesi gerekiyor. (Kaynak: Anadolu Ajansı)
Petrol: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı birtakım üretici ülkelerden oluşan OPEC + kümesi, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına mart ayında da devam etme sonucu aldı.
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Naturel Yenilenebilir Güç (NATEN): Naturel Yenilenebilir Güç A.Ş., bağlı iştirakleri Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., Margün Güç Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile öteki direkt ve dolaylı bağlı iştirakleri, yakın periyot yatırım ve kısa vadeli nakit akış planlarını da göz önünde bulundurarak, Kur Muhafazalı TL Mevduat Programı’na katılma sonucu almış, 6 ay vadeli %21,174 yüklü ortalama oran ile toplam 650,1mn TL mevduat hesabı açmıştır.
Alınan bu karar sonucunda, 29.01.2022 tarihindeki ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Adap Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun Süreksiz 14. hususu kapsamında yaklaşık 68mn TL beklenen kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajı sağlanacaktır.
FAİZ PİYASALARI
Çarşamba günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB dün 80 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) ve 31 milyar TL’lik (%14’ten, 5 gün vadeli) iki adet haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 358 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,79 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,75-%1,81 bandında hareketin akabinde %1,76 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 30 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 20 baz puana varan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
Alıntıdır