DoğaHayranı
Active member
kuvvetli tarım dışı istihdam verisi
Dün ABD’de endeksler teknoloji payları öncülüğünde baskı altında kaldı. Nasdaq, %0,6 oranında bedel kaybederek düşüşe öncülük etti. kuvvetli tarım dışı istihdam verisi daha sonrasında Fed’in para siyasetinde daha da sıkılaşacağı beklentileri piyasalar üzerinde tartısını hissettiriyor. ABD on yıllık tahvil faizi de %1,95’e kadar yükselmiş durumda. Haftanın birinci süreç gününü zayıf bir manzara ile kaptan ABD borsalarını takiben Asya borsalarında da alım iştahı düşük. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,3 civarında düşüyor. Öteki yandan, Avrupa ve ABD vadelilerinde yatay hareketler gözleniyor. Dün %2,77 oranında prim yapan BIST100’de ise dünkü sert yükselişin tesiri açılışta gözlenebilir ve endeks güne alıcılı bir imajla başlayabilir. Dün açılışta satış baskısıyla karşılaşan ve 1.909 düzeyine kadar geriledikten daha sonra buradan alımlarla karşılaşarak günü 1.998 düzeyinden kapatan BIST100 endeksinde, kuvvetli toparlanmaya demir çelik ve havacılık en epeyce katkı veren bölümler olurken, ulaştırma ve sanayi endeksi sırasıyla %5,11 ve %3,43 oranında yükseliş kaydetti.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Yurt ortasında, Hazine nakit istikrarı ocak ayında 37,8 milyar TL açık verdi. 12 aylık kümülatif nakit açığı 142,1 milyar TL’den 153,8 milyar TL’ye yükseldi. Faiz dışı istikrar ise ocak ayında 24,8 milyar TL açık verirken, yıllık açık ise 7,3 milyar TL oldu. Alt ayrıntılara bakıldığında gelirler aylık %1,1 artarken, masraflar %22,6 geriledi. Dipnotta yer alan bilgiye göre ocak ayında tahakkuk eden 38 milyar TL’lik verginin şubat ayında hesaplara girdiği belirtilmekte. Ayrıyeten Hazine’nin ocak ayında 14,8 milyar TL net borçlanma gerçekleştirdiği görüldü.
Almanya’da sanayi üretimi, aralık ayında artış beklentisine rağmen %0,3 düşüş sergileyerek son üç ayda birinci kere geriledi. Bu kapsamda sanayi üretimindeki dalgalı seyirde, artan Omicron varyantı hadiseleri, uygulanan kısıtlayıcı önlemler, devam eden arz darboğazları ve ham unsur tedarik problemlerinin tesirli olduğu görülmekte.
Euro Bölgesi’nde şubat ayına ait Sentix yatırımcı itimadı, 14,9’dan 16,6’ya yükselerek beklentileri aştı. Yatırımcıların, iktisada ve Omicran varyantı kaynaklı salgına ait olumlu değerlendirmelere sahip olmalarının tesiriyle yatırımcı itimadı artış sergiledi. Alt endekslere bakıldığında, cari şartlar endeksi şubatta 16,3’ten 19,3’e yükseldi, beklentiler endeksi ise 13,5’ten 14’e gelerek temmuzdan bu yana en yüksek düzeye ulaştı.
Yurt haricinde bugün bilgi takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 16.30’da aralık ayına ait dış ticaret istikrarı verisi açıklanacak. Kasım ayında artan ithalat ile dış ticaret açığı 67,2 milyar USD’den 80,2 milyar USD’ye genişlemişti. Tatil dönemi harcamaları ile ithalat aylık %4,6 artarken, ihracat ise aylık sırf %0,2 artmıştı. Aralık ayında ise dış ticaret açığının aylık 83 milyar USD’ye yükselmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 20’de ECB İdare Heyeti Üyesi Francois Villeroy’un konuşması takip edilecek.
Yurt ortasında ise, TSİ 17’de ocak ayına ait DHMİ uçuş istatistikleri yayınlanacak. DHMİ datalarına nazaran aralık ayında iç sınır yolcu sayısı aylık %14,3 azalırken, yıllık %82,1 artmış, dış sınır yolcu sayısı ise aylık %5,3 azalırken, yıllık %146,7 artmıştı.
TCMB Analitik Bilanço Verileri’ne gore 4 Şubat haftasında toplam ve net rezervin arttığını hesaplamaktayız. Toplam rezervin 4,6 milyar USD artarak 114,9 milyar, net memleketler arası rezervin ise 6,1 milyar USD artarak 16,6 milyar USD düzeyine geldiğini öngörmekteyiz.
Kaynak: TCMB, Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar.
ŞİRKET HABERLERİ
Aksigorta (AKGRT, Negatif): Aksigorta 4Ç2021’de 41,5mn TL net ziyan kaydetmiştir. Şirket, bundan evvelki yılın birebir periyodunda 99,5mn TL kar açıklamıştı. Piyasanın beklentisi ise 20mn TL kar idi. Ak Sigorta’nın genel teknik kısım istikrarında 31,4mn TL masraf oluşurken, net yatırım masrafı 11,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Dördüncü çeyrek kar sayısının akabinde Şirket’in 2021’deki net devir karı 189,4mn TL gerçekleşerek bundan evvelki yıla göre %57,3 oranında düşüş göstermiştir.
ARD Küme Bilişim Teknolojileri (ARDYZ, Hudutlu Negatif): Şirket’in 500mn TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 170mn TL nominal kıymetli çıkarılmış sermayesinin 330mn TL meblağında arttırılarak 500mn TL’ye çıkartılmasına, %194 oranında bedelli sermaye artırımı için SPK’ya başvurulmasına karar vermiştir.
Türk Hava Yolları (THYAO, Sonlu Pozitif): Şirket Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleştirdiği kargo uçuşlarını dün prestijiyle sonlandırdığını, tüm kargo operasyonlarının bundan daha sonra İstanbul Havalimanı’ndan yapılacağını bildirdi. (Kaynak: Dünya)
BÖLÜM HABERLERİ
Akaryakıt: Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 80 kuruş artırım yapıldı. (Kaynak: AA)
Doğal Gaz: Boru Çizgileri ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının bugün saat 08.00 prestijiyle sona ereceğini duyurdu. (Kaynak: AA)
Ticaret: Almanya’nın önde gelen iktisat enstitülerinden IfW, global mal ticaretine ait tahlilini deklare etti. Global mal ticaretinin artan Kovid-19 hadise sayıları ve devam eden global arz darboğazlarına karşın Ocak ayında yüzde 2,4 arttığının öngörüldüğü belirtilen tahlilde, kelam konusu ticaretin şu anda salgın öncesi seviyeyi aştığı bildirildi. Tahlilde, “Şu anda dünya genelinde sevk edilen tüm malların yaklaşık yüzde 11’i trafik sıkışıklığından etkileniyor ve Kızıldeniz’de olağandan yaklaşık yüzde 11 daha az mal taşınıyor.” denildi. Global ticaret göstergesinde Çin’in Ocak ayı ihracatında bundan evvelki aya göre (nominal, mevsimsellikten arındırılmış) yüzde 0,3 ve ithalatında yüzde 2,8 düşüş, ABD için ise ihracatta yüzde 3,6 artış ve ithalatta yüzde 1,6 azalış olmasının öngörüldüğü bildirilen açıklamada, ihracatın Ocak ayında Almanya’da yüzde 1,2 ve AB’de yüzde 0,6 artmasının beklendiği kaydedildi. Salgının Omikron dalgasına karşın global ticaretin her zamankinden daha kuvvetli olduğunu vurgulayan Stamer, “Bu niçinle devam eden arz darboğazları, arzın karşılayamadığı talepteki son derece süratli artışın bir kararıdur.” değerlendirmesinde bulundu. (Kaynak: Bloomberght)
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
Akenerji Elektrik Üretim (AKENR): Son günlerde fazlaca sayıdaki medya kuruluşu tarafınca kamuoyuna aktarılan ve Şirketle ilişkilendirilen “Ak Energy Elektrik Gücü Tedarik Toptan Satış Ltd. Şti.” isimli şirkete ilişkin haberlere dair açıklama yapmıştır. Haberlerde Suriye’nin kuzeyindeki kimi kentlerde faaliyet gösterdiği ve elektrik kesintileri sebebiyle protesto edildiği belirtilen “Ak Energy Elektrik Gücü Tedarik Toptan Satış Ltd. Şti.” unvanlı şirketin, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ile rastgele bir bağlantısı bulunmadığı üzere, Şirket’in kelam konusu ülkede hiç bir faaliyeti bulunmamaktadır. Buna ilaveten, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafınca marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, önlenmesi ve durdurulması ile ticaret unvanının sicilden terkini ve mezkur unvanın üçüncü şahıslara devredilmesinin önlenmesi hedefiyle ihtiyati önlem sonucu verilmesi talepleriyle Ak Energy Elektrik Gücü Tedarik Toptan Satış Ltd. Şti.’ne karşı tüzel süreç başlatılmıştır.
Türk İlaç ve Serum Sanayi (TRILC): Devlet Materyal Ofisi Genel Müdürlüğü tarafınca ihaleye çıkılan Beşeri Tıbbi alım işi TURKFLEKS markası ile 23,7mn TL bedelle şirket uhdesinde kalmıştır.
Konya Kağıt Sanayi (KONKA): Şirketin aktifinde Yatırım Gayeli Gayrimenkul olarak sınıflandırılmış olan 11,7mn TL pahayla Konya İli, Selçuklu İlçesi’nde kayıtlı bulunan 1.294m2 3 Katlı Betonarme İmalathane ve Yeri vasfındaki taşınmaz 15mn TL bedel ile peşin olarak satılmış olup, satış sürecinden 3,3mn TL kar elde edildiği açıklanmıştır.
Papilon Savunma Teknoloji (PAPIL): Şirket, Kur Muhafazalı TL Mevduat Programı’na katılma sonucu doğrultusunda çeşitli bankalarda bulunan mevduatlar için, 6 ay vadeli 40mn TL dengeli mevduat hesabı açmıştır. Alınan bu karar sonucunda yaklaşık 3,85mn TL beklenen kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajı sağlanacaktır.
FAİZ PİYASALARI
Pazartesi günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB dün 70 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 358 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,91 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,89-%1,94 bandında hareketin akabinde %1,92 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisinde kısa vadeli tarafta yatay seyir görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta düşüşler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta yatay hareket gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 20 baz puana varan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
Alıntıdır
Dün ABD’de endeksler teknoloji payları öncülüğünde baskı altında kaldı. Nasdaq, %0,6 oranında bedel kaybederek düşüşe öncülük etti. kuvvetli tarım dışı istihdam verisi daha sonrasında Fed’in para siyasetinde daha da sıkılaşacağı beklentileri piyasalar üzerinde tartısını hissettiriyor. ABD on yıllık tahvil faizi de %1,95’e kadar yükselmiş durumda. Haftanın birinci süreç gününü zayıf bir manzara ile kaptan ABD borsalarını takiben Asya borsalarında da alım iştahı düşük. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,3 civarında düşüyor. Öteki yandan, Avrupa ve ABD vadelilerinde yatay hareketler gözleniyor. Dün %2,77 oranında prim yapan BIST100’de ise dünkü sert yükselişin tesiri açılışta gözlenebilir ve endeks güne alıcılı bir imajla başlayabilir. Dün açılışta satış baskısıyla karşılaşan ve 1.909 düzeyine kadar geriledikten daha sonra buradan alımlarla karşılaşarak günü 1.998 düzeyinden kapatan BIST100 endeksinde, kuvvetli toparlanmaya demir çelik ve havacılık en epeyce katkı veren bölümler olurken, ulaştırma ve sanayi endeksi sırasıyla %5,11 ve %3,43 oranında yükseliş kaydetti.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Yurt ortasında, Hazine nakit istikrarı ocak ayında 37,8 milyar TL açık verdi. 12 aylık kümülatif nakit açığı 142,1 milyar TL’den 153,8 milyar TL’ye yükseldi. Faiz dışı istikrar ise ocak ayında 24,8 milyar TL açık verirken, yıllık açık ise 7,3 milyar TL oldu. Alt ayrıntılara bakıldığında gelirler aylık %1,1 artarken, masraflar %22,6 geriledi. Dipnotta yer alan bilgiye göre ocak ayında tahakkuk eden 38 milyar TL’lik verginin şubat ayında hesaplara girdiği belirtilmekte. Ayrıyeten Hazine’nin ocak ayında 14,8 milyar TL net borçlanma gerçekleştirdiği görüldü.
Almanya’da sanayi üretimi, aralık ayında artış beklentisine rağmen %0,3 düşüş sergileyerek son üç ayda birinci kere geriledi. Bu kapsamda sanayi üretimindeki dalgalı seyirde, artan Omicron varyantı hadiseleri, uygulanan kısıtlayıcı önlemler, devam eden arz darboğazları ve ham unsur tedarik problemlerinin tesirli olduğu görülmekte.
Euro Bölgesi’nde şubat ayına ait Sentix yatırımcı itimadı, 14,9’dan 16,6’ya yükselerek beklentileri aştı. Yatırımcıların, iktisada ve Omicran varyantı kaynaklı salgına ait olumlu değerlendirmelere sahip olmalarının tesiriyle yatırımcı itimadı artış sergiledi. Alt endekslere bakıldığında, cari şartlar endeksi şubatta 16,3’ten 19,3’e yükseldi, beklentiler endeksi ise 13,5’ten 14’e gelerek temmuzdan bu yana en yüksek düzeye ulaştı.
Yurt haricinde bugün bilgi takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 16.30’da aralık ayına ait dış ticaret istikrarı verisi açıklanacak. Kasım ayında artan ithalat ile dış ticaret açığı 67,2 milyar USD’den 80,2 milyar USD’ye genişlemişti. Tatil dönemi harcamaları ile ithalat aylık %4,6 artarken, ihracat ise aylık sırf %0,2 artmıştı. Aralık ayında ise dış ticaret açığının aylık 83 milyar USD’ye yükselmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 20’de ECB İdare Heyeti Üyesi Francois Villeroy’un konuşması takip edilecek.
Yurt ortasında ise, TSİ 17’de ocak ayına ait DHMİ uçuş istatistikleri yayınlanacak. DHMİ datalarına nazaran aralık ayında iç sınır yolcu sayısı aylık %14,3 azalırken, yıllık %82,1 artmış, dış sınır yolcu sayısı ise aylık %5,3 azalırken, yıllık %146,7 artmıştı.
TCMB Analitik Bilanço Verileri’ne gore 4 Şubat haftasında toplam ve net rezervin arttığını hesaplamaktayız. Toplam rezervin 4,6 milyar USD artarak 114,9 milyar, net memleketler arası rezervin ise 6,1 milyar USD artarak 16,6 milyar USD düzeyine geldiğini öngörmekteyiz.
Kaynak: TCMB, Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar.
ŞİRKET HABERLERİ
Aksigorta (AKGRT, Negatif): Aksigorta 4Ç2021’de 41,5mn TL net ziyan kaydetmiştir. Şirket, bundan evvelki yılın birebir periyodunda 99,5mn TL kar açıklamıştı. Piyasanın beklentisi ise 20mn TL kar idi. Ak Sigorta’nın genel teknik kısım istikrarında 31,4mn TL masraf oluşurken, net yatırım masrafı 11,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Dördüncü çeyrek kar sayısının akabinde Şirket’in 2021’deki net devir karı 189,4mn TL gerçekleşerek bundan evvelki yıla göre %57,3 oranında düşüş göstermiştir.
ARD Küme Bilişim Teknolojileri (ARDYZ, Hudutlu Negatif): Şirket’in 500mn TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 170mn TL nominal kıymetli çıkarılmış sermayesinin 330mn TL meblağında arttırılarak 500mn TL’ye çıkartılmasına, %194 oranında bedelli sermaye artırımı için SPK’ya başvurulmasına karar vermiştir.
Türk Hava Yolları (THYAO, Sonlu Pozitif): Şirket Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleştirdiği kargo uçuşlarını dün prestijiyle sonlandırdığını, tüm kargo operasyonlarının bundan daha sonra İstanbul Havalimanı’ndan yapılacağını bildirdi. (Kaynak: Dünya)
BÖLÜM HABERLERİ
Akaryakıt: Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 80 kuruş artırım yapıldı. (Kaynak: AA)
Doğal Gaz: Boru Çizgileri ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının bugün saat 08.00 prestijiyle sona ereceğini duyurdu. (Kaynak: AA)
Ticaret: Almanya’nın önde gelen iktisat enstitülerinden IfW, global mal ticaretine ait tahlilini deklare etti. Global mal ticaretinin artan Kovid-19 hadise sayıları ve devam eden global arz darboğazlarına karşın Ocak ayında yüzde 2,4 arttığının öngörüldüğü belirtilen tahlilde, kelam konusu ticaretin şu anda salgın öncesi seviyeyi aştığı bildirildi. Tahlilde, “Şu anda dünya genelinde sevk edilen tüm malların yaklaşık yüzde 11’i trafik sıkışıklığından etkileniyor ve Kızıldeniz’de olağandan yaklaşık yüzde 11 daha az mal taşınıyor.” denildi. Global ticaret göstergesinde Çin’in Ocak ayı ihracatında bundan evvelki aya göre (nominal, mevsimsellikten arındırılmış) yüzde 0,3 ve ithalatında yüzde 2,8 düşüş, ABD için ise ihracatta yüzde 3,6 artış ve ithalatta yüzde 1,6 azalış olmasının öngörüldüğü bildirilen açıklamada, ihracatın Ocak ayında Almanya’da yüzde 1,2 ve AB’de yüzde 0,6 artmasının beklendiği kaydedildi. Salgının Omikron dalgasına karşın global ticaretin her zamankinden daha kuvvetli olduğunu vurgulayan Stamer, “Bu niçinle devam eden arz darboğazları, arzın karşılayamadığı talepteki son derece süratli artışın bir kararıdur.” değerlendirmesinde bulundu. (Kaynak: Bloomberght)
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
Akenerji Elektrik Üretim (AKENR): Son günlerde fazlaca sayıdaki medya kuruluşu tarafınca kamuoyuna aktarılan ve Şirketle ilişkilendirilen “Ak Energy Elektrik Gücü Tedarik Toptan Satış Ltd. Şti.” isimli şirkete ilişkin haberlere dair açıklama yapmıştır. Haberlerde Suriye’nin kuzeyindeki kimi kentlerde faaliyet gösterdiği ve elektrik kesintileri sebebiyle protesto edildiği belirtilen “Ak Energy Elektrik Gücü Tedarik Toptan Satış Ltd. Şti.” unvanlı şirketin, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ile rastgele bir bağlantısı bulunmadığı üzere, Şirket’in kelam konusu ülkede hiç bir faaliyeti bulunmamaktadır. Buna ilaveten, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafınca marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, önlenmesi ve durdurulması ile ticaret unvanının sicilden terkini ve mezkur unvanın üçüncü şahıslara devredilmesinin önlenmesi hedefiyle ihtiyati önlem sonucu verilmesi talepleriyle Ak Energy Elektrik Gücü Tedarik Toptan Satış Ltd. Şti.’ne karşı tüzel süreç başlatılmıştır.
Türk İlaç ve Serum Sanayi (TRILC): Devlet Materyal Ofisi Genel Müdürlüğü tarafınca ihaleye çıkılan Beşeri Tıbbi alım işi TURKFLEKS markası ile 23,7mn TL bedelle şirket uhdesinde kalmıştır.
Konya Kağıt Sanayi (KONKA): Şirketin aktifinde Yatırım Gayeli Gayrimenkul olarak sınıflandırılmış olan 11,7mn TL pahayla Konya İli, Selçuklu İlçesi’nde kayıtlı bulunan 1.294m2 3 Katlı Betonarme İmalathane ve Yeri vasfındaki taşınmaz 15mn TL bedel ile peşin olarak satılmış olup, satış sürecinden 3,3mn TL kar elde edildiği açıklanmıştır.
Papilon Savunma Teknoloji (PAPIL): Şirket, Kur Muhafazalı TL Mevduat Programı’na katılma sonucu doğrultusunda çeşitli bankalarda bulunan mevduatlar için, 6 ay vadeli 40mn TL dengeli mevduat hesabı açmıştır. Alınan bu karar sonucunda yaklaşık 3,85mn TL beklenen kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajı sağlanacaktır.
FAİZ PİYASALARI
Pazartesi günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB dün 70 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 358 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,91 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,89-%1,94 bandında hareketin akabinde %1,92 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisinde kısa vadeli tarafta yatay seyir görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta düşüşler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta yatay hareket gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 20 baz puana varan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
Alıntıdır